«Сейчас в принципе весь трубный рынок сворачивает инвестиционную деятельность. Настало время оптимизации производств. Никто не ведет новые проекты, пока просто выжидаем», — рассказывает «БИЗНЕС Online» совладелец ООО «РГК» Максим Русаков. В прошлом году татарстанские трубники впервые за несколько лет допустили падение объемов производства — и сразу на четверть. О том, почему газовики, нефтяники и строители сокращают закупки труб, а все надежды трубной промышленности сейчас на программу модернизации ЖКХ и восстановление новых территорий после СВО, — в материале «БИЗНЕС Online».
Если в 2023-м в республике работало 137 предприятий по выпуску пластиковых труб, то в 2024-м — 127
Производство труб упало на 24%
Татарстан известен как центр нефтедобычи, производства химической и нефтехимической продукции, также наша республика славится своими «КАМАЗами», вертолетами и самолетами. Помимо этого, в регионе сформировался довольно крупный кластер по производству пластиковых труб. Правда, менее распиаренный по сравнению с «титульными» отраслями промышленности.
Поскольку поволжский регион никак нельзя назвать металлургическим центром страны, у нас «расцвели» предприятия по производству не стальных, а именно пластиковых труб. Во многом здесь стоит благодарить «Казаньоргсинтез» (КОС, входит в СИБУР), который не только выпускал сырье для производства труб, но и раньше сам был крупнейшим их производителем — на территории КОСа с 1980 года работал трубный завод, на долю которого приходилась почти треть соответствующего рынка в России.
Правда, сейчас «Казаньоргсинтез» уже не оказывает влияния на эту отрасль, по крайней мере как источник сырья. Ключевым полимером для сегмента является «черный» трубный полиэтилен — именно он нужен для газовых и водопроводных систем. Однако в 2022 году из-за санкционных ограничений КОС не смог закупать американский катализатор для этой марки, так что соответствующее производство пришлось свернуть. В моменте производители столкнулись с дефицитом сырья. Флаг подхватил другой актив СИБУРа — «Запсибнефтехим». Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда местные производители готовой трубной продукции везут полиэтилен из Тобольска, имея под боком КОС.
В 2022 году СИБУР сообщал о том, что в 2021-м в стране потребление трубного полиэтилена составляло 420 тыс. тонн (доля «черных» марок полиэтилена при этом была равна 55%). Для производства пластиковых труб в России в 2022 году было переработано около 800 тыс. т полимеров, в том числе СИБУР произвел 315 тыс. т «черного» трубного полиэтилена. В настоящий момент отсутствует дефицит сырья для производства труб из полиэтилена. По словам участников рынка, они получают его в нужных объемах.
Зато известны масштабы производства пластиковых труб и фитингов (статистика считает их вместе). По данным Росстата, в 2023-м их выпуск составил 1167,4 тыс. т, но в 2024-м объемы сократились на 3,3%.
В РТ падение производства пластиковых труб оказалось куда более глубоким. По данным Татарстанстата за 2023 год, в республике работало 137 предприятий по выпуску пластиковых труб и фитингов, которые совокупно производили почти 95 тыс. т пластиковых труб, или 8% от российского производства. Однако в 2024-м после многолетнего стабильного роста в трубном секторе было зафиксировано падение производства, причем сразу на 24% до 74,4 тыс. тонн. Сократилось и число производящих трубы предприятий — до 127 компаний.
Кто на трубном рынке хозяин?
Всего в РФ в прошлом году произвели свыше 1 млн т пластиковых труб. Таким образом, формально доля Татарстана составляет все те же 8%, однако нужно понимать, что два крупнейших производителя на данном рынке — ООО «РГК» и ЗАО «Техстрой» — юридически хотя и зарегистрированы в Москве, но центральные офисы и основные активы имеют именно в республике. Их совокупные показатели составляют 85 тыс. т труб в 2024-м, следовательно, по грубым подсчетам, в РТ производят по меньшей мере 16% всех пластиковых труб, выпускаемых в России.
В РФ большинство предприятий отрасли сконцентрировано в ЦФО. В частности, безусловным лидером на рынке остается московская группа «Полипластик» (принадлежит миллиардеру Мирону Гориловскому и Газпромбанку) с 330 тыс. т труб в год, т. е. 33% рынка. Заводы группы располагаются в Центральном федеральном округе. Кроме того, «Полипластик», по заверениям участников рынка, обладает наибольшим научным потенциалом среди трубников. Именно москвичи лоббируют интересы отрасли на федеральном уровне, принимают активное участие в разработке ГОСТов.
В Татарстане крупнейшим производителем пластиковых труб является ООО «Ремгазкоммуникации»
Вторым крупным центром производства пластиковых труб является ПФО. В Татарстане крупнейшим производителем пластиковых труб считается ООО «Ремгазкоммуникации» (1) (РГК, Москва), которое закрыло 2023 год с выручкой в 11,9 млрд рублей. В одну группу компаний с РГК также входят ООО «Интерпластик» с выручкой в 2,6 млрд рублей и ООО «РГК-Синтез» (5,9 млн рублей). Последнее юрлицо создано под новый актив — в 2023-м ООО «Ремгазкоммуникации» выкупило у СИБУРа тот самый трубный завод КОСа, с которого начиналось восхождение республики на «трубный олимп».
В феврале этого года фирма «РГК» запустила там линию по производству самых больших в России полимерных многослойных труб диаметром 1,6 метра. Кроме того, сейчас ведется пусконаладка оборудования для производства спиральновитых труб диаметром до 2,4 метра. Сегодня мощности завода состоят из трех производственных площадок — в селах Песчаные Ковали, Богородское и на территории «Казаньоргсинтеза».
«Техстрой» с 2007 года занялся производством пластиковых труб
Любопытно, что РГК основал Ленар Гильмутдинов — выходец с другого крупнейшего на территории РТ трубного предприятия — ООО «Техстрой» (2). Объем производства «Ремгазкоммуникаций» в 2024 году составил около 45 тыс. тонн. Так что и по выручке, и по объему производства лидер рынка обогнал «Техстрой», из которого в свое время «вырос» (кстати, оба предприятия сертифицированы у «Газпрома»). Производственная мощность компании — 70 тыс. т труб в год, так что в случае роста заказов предприятие легко может увеличить выпуск в 1,5 раза.
«Техстрой» с 2000 года был дистрибьютором «Казаньоргсинтеза» по продаже его трубной продукции, но с 2007-го сам занялся производством пластиковых труб, составив конкуренцию «старшему брату» и партнеру. Компанию основал Алексей Алексеев, с июля 2024-го фирма на 100% принадлежит его супруге Марине Алексеевой, Алексей Владимирович является в ней гендиректором. «С заводом „Казаньоргсинтез“ мы прекратили работать, потому что он перестал справляться с возросшими потребностями нашей компании в полиэтиленовых трубах, сроки поставок определял „Оргсинтез“, а нас и наших клиентов это не устраивало», — объясняли в то время «БИЗНЕС Online» в компании.
«Техстрой» зарегистрирован в Москве, но основные производственные активы находятся в республике: в Казани и селе Нармонка Лаишевского района, также производство налажено в таких городах, как Талица (Свердловская область) и Карабулак (Ингушетия). В 2023 году оборот фирмы составил 10,3 млрд рублей. По итогам 2024-го все промплощадки компании произвели порядка 40 тыс. т готовой трубной продукции. С этим показателем она занимает до 15% рынка полимерных труб в стране.
В 2017 году в «Техстрое» разгорелся внутрикорпоративный конфликт, в результате которого из компании вышел один из соучредителей — Евгений Николаев (ему принадлежало 20% в обществе). Под перекрестный огонь попал и Гильмутдинов, который покинул должность первого зама Алексеева и основал свою фирму. Версии ухода разнятся. По словам Николаева, Алексеев уволил своего зама, «охрана буквально вытолкнула его за ворота „Техстроя“». Алексеева же настаивала, что Гильмутдинов ушел по собственному желанию.
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» (3) (на 100% принадлежит «Татнефти») производит стеклопластиковые и гибкие полимерно-армированные трубы на промышленной площадке «Алабуга» (производственные мощности расположены также в Набережных Челнах, Бавлах и Нижнекамске). Бо́льшая часть продукции предназначена для нефтегазовой промышленности — стеклопластиковые трубы, выпускаемые компанией, занимают 80% российского рынка. Причем фирма удовлетворяет нужды не только «Татнефти» — география поставок включает в себя другие регионы России и СНГ (от Мурманска до Казахстана и от Калининграда до Сахалина). В 2023 году выручка ООО «Татнефть-Пресскомпозит» составила 5,9 млрд рублей.
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» производит стеклопластиковые и гибкие полимерно-армированные трубы на промышленной площадке «Алабуга»
На фоне коллег компания выглядит более чем успешно — в прошлом году она перевыполнила план на 17% и выпустила свыше 2 тыс. км стеклопластиковых труб, а также построила новый завод по производству гибких композитных труб для нефтегазовой промышленности и ЖКХ, рассказал «БИЗНЕС Online» директор организации Азат Губайдуллин.
«В рамках диверсификации мы выпускаем продукцию и для ЖКХ — горячего водо- и теплоснабжения, потому что у нас есть успешный опыт применения труб в условиях высоких температур и мы готовы осуществлять трансфер технологий в ЖКХ. Но все же наше основное направление — трубы для добычи и транспортировки нефти, поэтому негативные тенденции на нас не сказались», — указал топ-менеджер.
Результаты других игроков рынка выглядят гораздо скромнее, чем у первой тройки лидеров. Так, казанское ООО «Миртруб» (4) в 2023-м отчиталось о выручке в 1 млрд рублей. Формально принадлежит Евгении Кузнецовой, но компания входит в группу заводов полиэтиленовых труб «МирТрубПласт» Рамзиля Хуппиева, который начинал бизнес в 2000-х — тоже с перепродажи труб. Базируется производство в Казани, на ул. Родины, 10. Продукция казанского производителя, судя по сайту, используется в московском и петербургском метро, газопроводе «Северный поток» и аэропорту Внуково.
«Татэнерго» последние пять лет в сетях горячего водоснабжения применяет только полимерные трубы — они выдерживают температуру до 95 градусов, а горячая вода обычно подается на 70 градусов
ООО «Казаньгидропласт» (5) принадлежит Эльмиру Альтафову, в 2023 году выручка общества составила 868 млн рублей. Компания специализируется на полиэтиленовых трубах для воды и газа. ООО ЗПТ «Полимер» (6) Евгения Тигунова базируется в Пестрецах, оборот фирмы составил 643,8 млн рублей. ООО «Полимерхимпром» (7) Светланы Иванниковой отчитывалось о выручке в 544 млн рублей.
В производстве трубопроводной продукции занято и ООО «Казанский завод полимерной арматуры» (8), которым владеет Азат Фазулов. Промплощадка в ТОСЭР «Зеленодольск» выпускала материалы для ОЭЗ «Алабуга», «Уралхима», водоканалов крупнейших городов России. Выручка — 441,1 млн рублей.
Тетюшское ООО «Полимер Поволжье» (9) с оборотом в 428 млн рублей принадлежит Лейсан Гайнутдиновой. Продукция фирмы востребована в сферах ЖКХ, газификации и энергетики по всей России. Еще одним направлением деятельности является строительство трубопроводов из полиэтилена и стали, устройство наружных сетей водопровода, канализации, газоснабжения, электрических сетей до 35 киловольт.
Наконец, наш топ-10 замыкает нижнекамское ООО «Симпл» (10), которое производит полипропиленовые трубы. Их применяют при монтаже водопроводных, отопительных, канализационных систем, а также при транспортировке агрессивных жидкостей, сжатого воздуха. Компанией с оборотом 115,6 млн рублей владеет Ильдар Гилемханов.
К падению производства труб, по мнению игроков рынка, привело сокращение финансирования программ ЖКХ по всей стране
«Это связано с финансами, программы сворачиваются»
Что же привело к падению производства труб? С этим вопросом мы обратились к игрокам рынка, а также экспертам.
Первое — это сокращение заказов от крупнейших заказчиков, таких как «Газпром» и нефтяные компании. В частности, «Татнефть», как известно, в 2024 году снизила добычу нефти по сравнению с 2023-м на 4%, добыча газа уменьшилась на 5%. А ввод новых нефтяных скважин был сокращен компанией в 1,7 раза. В свою очередь «Газпром» закончил 2024-й с чистым убытком в 1,076 трлн рублей (по РСБУ). Инвестиционная программа ушедшего года была сокращена главной газодобывающей компанией РФ на 20%, на 2025-й — еще на 7%.
«„Газпром“ сильно порезал свои программы. 2025 год ожидаем не лучше, чем 2024-й. Скорее всего, тоже будет некое сокращение», — поделился он с нами совладелец компании «РГК» Максим Русаков. С сокращением заказов от газовиков и нефтяников столкнулось и тетюшское ООО «Полимер Поволжье». Спад в газовом сегменте отметили также в компании «Техстрой».
Второе — это замедление строительства жилья из-за «дорогих» денег на фоне скакнувшей ключевой ставки. Например, в Татарстане ввод жилья в 2024-м вырос только на 0,4% против 11% в 2023-м. Во второй половине года из-за отмены ряда льготных жилищных программ продажи забуксовали. Как результат, по итогам года продажи жилья в республике сократились на 5%.
Владелец казанского ООО «Полимерхимпром» Иванникова поясняет, что ее компания с «Газпромом» не работает (в основном с девелоперами и водоканалами), но у нее упало и число заказов, и общегодовой оборот. «Было время, что вообще стояли, не имелось заказов. Было много заказов, которые мы просчитывали, а в итоге финансирование на них так и не выделили — сказали, что на следующий год перенесли. Деньги так и не выделили», — рассказала нам предпринимательница.
Третье — это двукратное сокращение финансирования программ ЖКХ по всей стране, связанное с экономией бюджетных средств и выполнением «основной задачи». «Это связано с финансами, программы сворачиваются», — объясняют нам участники рынка.
«Газпром» сильно порезал свои программы. 2025 год ожидаем не лучше, чем 2024-й. Скорее всего, тоже будет некое сокращение»
Надежды — на мирные переговоры и вливание денег в ЖКХ
В 2025 год трубники смотрят с бо́льшим оптимизмом. На что же они рассчитывают?
Надежда №1 — на рост спроса на трубы для водоснабжения и энергетики. «Трубы для водо-, газоснабжения, кабельных сетей, колодцы, резервуары, трубки для капельного орошения — те сегменты производимой продукции, на которые мы ориентируемся в современных реалиях. 2025 год для многих производителей начался непросто, делать какие-то прогнозы пока рано. Возможно, уже во втором квартале ситуация изменится», — говорит нам руководитель отдела продаж ООО «Техстрой» Искандер Зиганшин.
«Мы замечаем, что подрядчики, которые у нас приобретали только газовую трубу, сейчас берут трубу и для водоснабжения, и для общестроительных работ, и для теплоэнергетики», — указал Русаков из РГК. Помимо поставки продукции, фирма также развивает инжиниринг и производство металлических изделий.
Многие производители основной упор делают на трубы для водоснабжения, появляются новые производственные мощности, заводы, поддержал Зиганшин.
По заявлению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, расходы на программу модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года составят 4,5 трлн рублей
Надежда №2 — на масштабные программы модернизации в ЖКХ. Связана она в первую очередь с программой модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года с бюджетом в 4,5 трлн рублей, о чем объявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, Татарстан от этого «пирога» в течение трех лет получит 8,4 млрд рублей, из них 3,2 млрд уже в 2025-м. Также будет реализована республиканская программа по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры стоимостью 10 млрд рублей. Эти программы должны дать значительный толчок производству и переработке полимеров — для удовлетворения нужд ЖКХ, в котором сформировался колоссальный износ труб.
«Если говорить о трубах для ЖКХ, очень большую роль играет модернизация сетей. Если программы войдут в активную фазу, это даст импульс развитию производства. Естественно, речь не идет об одномоментной 100-процентной замене ветхих труб на полимерные, но это станет хорошим драйвером развития отрасли полимерно-композиционных труб. Тормозящими факторами являются, во-первых, косность мышления теплосетевых и ресурсоснабжающих компаний, во-вторых, долгий процесс внесения изменений в нормативно-техническую документацию, в-третьих, экономическая ситуация. С текущей ключевой ставкой инвестпроекты не так активно реализуются», — отмечает директор «Татнефть-Пресскомпозита».
«Много говорят о программах модернизации коммунальной инфраструктуры, выделяются большие средства. Если действительно не затянут и деньги будут выделяться, тогда этот рынок поднимется с колен. Самое главное — финансирование», — считает совладелец РГК. «Просто ждем, ждем… Надеемся на лучшее. Наверное, сезон все-таки начнется, работа будет. А куда деваться? Я знаю, что выделения должны были быть из бюджета», — не унывает и Иванникова из «Полимерхимпрома».
«Заказчики, которые привыкли работать по определенным причинам на стальной трубе, не хотят переходить на полимер»
Надежда №3 — на замещение стальных труб. За последние четыре года потребление полимеров в трубопроводах России увеличилось на 50%, только за 2023-й — на 9%, отмечают в СИБУРе, приводя все новые и новые аргументы в пользу замены коммунальных трубопроводов на полимерные (проект «Теплая страна»). Пока на уровне страны тенденция падения полимерных решений в пользу стали не чувствуется, говорит нам президент ассоциации полимерной интеграции Сергей Бершицкий.
«Зайти на рынок традиционных материалов (чугун, сталь, железобетон), что мы пытаемся как раз сделать, непросто. Борьба ведется, но нельзя сказать, что повсеместно идет замена. Заказчики, которые привыкли работать по определенным причинам на стальной трубе, не хотят переходить на полимер», — отметил Русаков.
В секторе газоснабжения за 20 лет полимерные трубы увеличили свою долю на рынке с 40 до 90%, указал Бершицкий, — в этом сегменте металлургам уже не вернуть былые позиции. Такие же процессы идут сейчас в водоснабжении. Плюс хорошие перспективы есть в водоотведении — там можно применять ненапорные трубы из полиэтилена и полипропилена.
«В стране вопрос водоотведения не решен. Прошел дождь в Сочи — смыло половину поселка. Есть очень много трубопроводов из стали, которые подлежат обязательной замене. То есть перспективы у полиэтилена есть в данном сегменте, — считает эксперт. — Из труб небольших диаметров и низкого давления полиэтилен выдавил металлургов. Они в погоне за большими проектами немножко упустили этот рынок. Отыграть назад уже не получится».
В нефтегазовой промышленности РФ по-прежнему доминируют стальные трубы, отметил в беседе с нами Губайдуллин. «Во-первых, существует сильное металлическое лобби. Во-вторых, есть устойчивое стереотипное мышление у потребителей в плане того, что традиционные решения якобы лучше. Они знают, как эксплуатировать стальную трубу, ремонтировать. Нам приходится доказывать, что стеклопластиковые и полимерные трубы вполне конкурентоспособны и в большинстве случаев более эффективны», — указал он.
Стальная труба, по словам нашего собеседника, выходит из строя спустя 10–15 лет использования в зависимости от условий эксплуатации, композитная обеспечит бесперебойную работу до 50 лет.
Надежда №4 — на восстановление «Казаньоргсинтезом» производства «черного» трубного полиэтилена, чтобы переработчикам больше не пришлось возить сырье из Сибири. Это, естественно, по утверждению некоторых потребителей, и долго, и дорого. Возврат производства «черного» ПЭ подстегнет рост в трубной отрасли в Татарстане. «Сейчас очень актуальна повестка обновления сетей, газификации. Драйверы роста есть. Уместно возобновить производство [„черного“ полиэтилена] в Казани. Будем надеяться на то, что они все-таки это сделают как можно скорее», — заключил один из игроков рынка. По некоторым данным, начало выпуска ожидают уже этим летом.
Стальная труба, по словам нашего собеседника, выходит из строя спустя 10–15 лет использования в зависимости от условий эксплуатации, композитная обеспечит бесперебойную работу до 50 лет
Напомним, что самое проблемное место в производстве «черного» полиэтилена — катализаторы. Из-за санкций поставки катализаторов в РФ перекрыли, оставался один вариант — закупать их в Китае, но это привело к проблемам с качеством. Решением должно стать создание в Казани катализаторной фабрики. «Думаю, в течение нескольких лет мы такое производство построим и постепенно будем замещать катализаторы, которые раньше импортировали из других стран», — сообщал член правления холдинга «СИБУР» Павел Ляхович.
Правда, в этом секторе нет входного контроля. Отсюда большой объем фальсификата. «Чтобы бороться с некачественным продуктом в каждом секторе потребления, по нашему мнению, необходимо вводить обязательную систему входного контроля, а также систему дополнительного контроля качества по аналогии с системой „ГАЗСЕРТ“ (для труб газоснабжения). Например, для кабельных сетей есть аттестация „Россетей“», — отмечает наш спикер.
Надежда №5 — на обеление трубного рынка. «По недавней оценке ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС), доля фальсифицированной продукции (трубы для водоснабжения — прим. ред.) составляет до 60 процентов рынка. И только жесткие меры контроля качества продукции помогут снизить его объем!» — уверен руководитель отдела продаж ООО «Техстрой».
В январе 2025 года правительство России утвердило дорожную карту по защите рынка полимерных труб от фальсификата и контрафактной продукции. Документ содержит конкретные меры, которые должны навести порядок на рынке полимерной трубной продукции и поддержать честных российских производителей.
Надежда №6 — на программу восстановления новых территорий. Возможное завершение активной фазы боевых действий запустит маховик восстановления инфраструктуры, коммунальных сетей и приведет к буму жилищного строительства в новых регионах.
«Государство направит на эти цели значительные ресурсы, — рассказал Rupec генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко. — Это приведет к резкому спросу на полимерные решения. Например, для производителей полиэтиленовых труб коммунальный сектор генерирует 90 процентов всего спроса».
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 192
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.